Sobre nós

Temos o objetivo de realizar seus sonhos, com uma relação sólida, de confiança e com vínculos de longo prazo.
Possuímos um time experiente, certificado e atualizado, que já enfrentou diversos desafios.
Ter a segurança do seu patrimônio protegido, valorizado e em boas mãos.

Thomas Ricco

Sócio

Mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Já foi responsável pela Tesouraria e Gestão de riscos da Vivo, liderando equipe de mais de 17 pessoas. Participou de projetos de emissão de R$ 10 bi de dívidas corporativas, M&A, follow on, entre outros. Formado com double degree pela UFSC e pela University of Utah. Certificado CFA level II.

Victor Cavaglieri

Sócio

Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens no Safra, Bradesco e Itaú. Era responsável pela mesa renda variável da Itaú corretora, fazendo a gestão direta de 15 colaboradores. Por vários anos foi reconhecido pela excelência de atendimento mantendo o NPS acima de 90%

Bruno Lira

Sócio

Ex-analista sênior da mesa de renda variável do Itaú corretora, possui grande experiência em análise técnica, operações estruturadas e em assessoria de alta renda. Reconhecido por diversas vezes como referencia em qualidade no atendimento. Certificado CEA, PQO Operacional e ANCORD.

João Toledo

Sócio

Graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG, desenvolveu sua carreira na consultoria de projetos estratégicos, conduzindo estudos de viabilidade financeira, reestruturações societárias e implementação de plataformas full stacks

Guilherme Faria

Sócio

Com experiência no mercado financeiro, concluiu os estudos em Washington - Oroville High School e graduação em Administração pela FAAP. Nos 3 anos de Itaú Corretora de Valores era responsável pelo atendimento de clientes Private e Alta Renda na Mesa de Renda Variável, sendo ponto focal em operações estruturadas.

James Takao

Sócio

Ex Itaú Corretora e mesa de renda variável do Citibank, possui grande experiência em operações estruturadas e em assessoria de alta renda. Atendia clientes private e alta renda sendo destaque pelas notas de satisfação no atendimento.

José Wascheck

Sócio

 

Assessor comercial de alta renda com mais de 07 anos de experiência no mercado financeiro. Já atuou na mesa da corretora do Itaú BBA e mais recentemente na Gestão de Patrimônio da mesma instituição. Era responsável pela gestão direta de carteira de mais de R$ 200 milhões. Possuiu certificação CFP® e CEA.

Ronaldo Pereira

Sócio

Com 15 anos de experiência na área comercial, foi gerente Top Advisor do Banco Safra, sendo responsável pela gestão de R$ 40 milhões em ativos de clientes alta renda, principalmente com clientes no interior paulista. Possui certificação CPA 20.

Fabio Mesquita

Sócio

Com 13 anos de experiência no mercado de investimentos, já atuou na assessoria de investimentos do Santander e na Gestão de Patrimônio do Itaú. Era responsável pela gestão de R$ 450 milhões de ativos. Certificado CEA e pós graduado pela FGV.

Allan Antunes

Sócio

Formado em Economia pela FECAP, atua desde 2013 no mercado financeiro na área de renda variável e possui expertise em assessoria de clientes, recomendação de investimentos e gestão de carteira de clientes alta renda. Trabalhou no Banco Santander, Banco Itaú e Banco Safra